هذه المقالة في معظمها تستهدف الأشخاص الذين يعرفون بالفعل ما الذي يعنيه سوق الفوركس أو علي الأقل لديهم دراية بمفاهيمه الأساسية . إذا لم يكن لديك أي فكرة عن هذا السوق أو لم تسمع عنه مسبقا , سأحاول ان أعطيك شرح مختصر عنه فيما يلي .
الفوركس هو اختصار لسوق الصرف الأجنبي . يعتبر من حيث الحجم والسيولة هو الأكبر علي مستوى جميع الأسواق المالية في عالم اليوم . ما بين 1 إلي 3 تريليون دولار يتم تداولها في الفوركس يوميا . بالقطع مبلغ هائل من المال لا يمكن مقارنته أو حتى الاقتراب منه إذا تحدثنا عن أي سوق للأسهم في هذا العالم .
هذا السوق ضخم جدا بل يمكن اعتباره بحر من المال مليء بأسماك القرش والمياه الخطرة , ولكنه أيضا السوق الوحيد الذي يمكنك فيه نظريا علي الأقل ان تحقق مليون دولار في أسبوعين وبرأس مال مبدئي لا يتجاوز 1000$ .
تذكر دائما أنني أقول نظريا لان الواقع الفعلي غير ذلك حيث يقامر الناس بأموالهم في الفوركس دون معرفة أي شيء عنه وفي النهاية قد يخسرون كل شيء . هذا هو السبب الذي يدعوني لتذكيرك بان تكون حذرا! صحيح ان هذا السوق مربح بالفعل ولكنك بحاجة إلي تعلم الأساسيات وان تؤدي واجبك بشكل كامل وان تتدرب كثيرا علي التجارة التجريبية .
فقد تذكر ان 95% من المتداولون يخسرون أموالهم و5% هم من يحققون الربح و1% فقط منهم هم من يصبحون أثرياء من العمل في الفوركس . الشيء الرائع في هذا السوق هو انه يمكنك ان تربح المال دون صنع أي منتج أو خدمة أو دون بيع أي شيء أو الإعلان عنه . كل ما تفعله هو ان تتداول في الأموال وتحقق مكاسب اعتمادا علي خبرتك ومعرفتك .
في هذا السوق فان البنوك والشركات متعددة الجنسيات والمتداولون الأفراد يقومون بمبادلة عملة بعملة أخرى . أتحدث هنا عن سوق الفوركس الفورية . يمكنك التجارة باستخدام رافعة مالية كبيرة قد تصل إلي 1 : 400 , بمعني انه مقابل كل دولار تمتلكه للتجارة يمكنك مقابله ان تتداول بـ 400$ . علي سبيل المثال إذا كان رصيد حسابك 1000$ فانه يمكنك ان تتداول بما يصل إلي 400000$ .
هذا الأمر خطير . معظم المتداولون ذوي الخبرة لن يستخدموا هذه الرافعة المالية الكبيرة . بعبارة أخرى , فان الرافعة المالية الكبيرة يمكن ان تكون مفيدة إذا تعلمت كيفية استخدامها في صالحك . وفي كل الأحوال , فان ما ذكرته قد يكون كافيا بالنسبة للأساسيات . إذا أرت تعلم المزيد حول كيفية ظهور الفوركس وتاريخه وما إلي ذلك يمكنك قراءة مقالاتي الأخرى .
الان دعنا نتحدث عن الاستراتيجيات وكيف يحقق بعض المتداولون مكاسب من استخدامها في سوق الفوركس . دعنا نبدأ بالقول ان ما قد يصلح لي قد لا يكون بالضرورة صالحا معك . تجارة العملات هي أمر محفوف بالمخاطرة . هذا واقع لا مفر منه ولكن في نهاية الأمر تمكنت من اكتشاف بعض الاستراتيجيات القليلة التي يمكنها ان تضع المتداولون الجدد علي طريق الفوز .
تجارة الفوركس ليست بالأمر السهل كما يعتقد معظم الناس اليوم. قد تربح كثير من المال بينما غدا قد تخسر 40% من رأس مالك المبدئي . المتداولون المبتدئون غالبا ما يرتكبون ذات الأخطاء بل ويقومون بتكررها . سوف أقوم بذكر بعضا منهما أدناه .
1. لا تبحث عن الكأس المقدسة للتداول .
هذه النصيحة مقدمة للأشخاص الذين يخشون الخسارة أو الجشعون جدا ممن يرغبون في الوصول إلي الثراء سريعا . حتى وان بدا الأمر كذلك , فان سوق الفوركس ليس هو المكان الذي سيجعلك ثريا بشكل سريع . نعم , يمكنك ان تربح الكثير من المال مع مرور الوقت وصحيح انك لست بحاجة إلي بيع أي شيء أو صنعه أو الإعلان عن أي منتجات . ومع ذلك لازلت بحاجة إلي ان تتعلم الكثير عن كيفية تحرك هذا السوق وعن ما يحرك سعر العملات بالإضافة إلي كيفية إدارة رأس مالك بشكل فعال حتى لا تخسر ملابسك في نهاية الأمر .
العديد من المتداولين المبتدئين يقضون كثير من الوقت في البحث عن إستراتيجية مثالية تسمح لهم بان يكونوا رابحين علي الدوام ولا يخسرون أبدا . هؤلاء يريدون أرباح مضمونه لأنهم لا يتحملون أية خسارة كما يرغبون في الحصول علي ملايين الدولارات بشكل سريع وبالتالي يمكنهم التقاعد مبكرا وشراء قصر في جزيرة استوائية جميلة ولكن للأسف هذا الأمر لا يحدث .
لا تضيع وقتك . إستراتيجية التداول التي تمكنك من تحقيق أرباح مضمونة هي ببساطة أمرا غير موجود . التداول هو أمر يتسم بمخاطرة كبيرة ولهذا السبب يكون مربحا للغاية . تذكر : " عند ما لا توجد مخاطرة فلن يوجد عائد " لهذا , لا تحاول أبدا التفكير في ربح كل صفقة لان هذا الأمر بكل ببساطة غير ممكن . لا توجد طريقة يمكنها ان تخلصنا من حقيقة عدم اليقين . ما اعنيه هو انه قد لا يهم مدى فعالية إستراتيجية التداول التي ستسخدمها لأنها في بعض الأحيان سوف تفشل ولهذا يجب عليك ان تكون جاهزا لمواجهة هذه الحقيقة .
عندما لا تحاول العثور علي الإستراتيجية المثالية التي ستجعل منك مليونير في فترة قصيرة فانك ستتمكن من توفير كثير من الوقت والجهد . لن تجد أبدا مثل هذه الإستراتيجية وإذا وجدتها ففضلا لا تخبرني أي شيء عنها . أولا لأنني لن أصدقك وثانيا لست بحاجة لها . ستجد بالأسفل هنا لماذا أقول هذا ولماذا لا احتاجها.
2. استخدم التحليل الأساسي والتحليل الفني .
عندما بدأت التداول لم أكن مؤمنا بهذا. فقد رغبت بالبحث عن الإستراتيجية التي تتألف من إدارة رأس المال وحده ( سأشرح هذا الأمر لاحقا ) . هذا الأمر لم يكن فعالا ! صحيح ان إدارة رأس المال هامة ولكنك لازلت بحاجة إلي العنصرين الآخرين . أنت سوف تتنبأ بمسار السوق اعتمادا على فعالية استراتيجيات التحليل الفني والأساسي التي تستخدمها .
إتقان التحليل الفني سيعطيك القدرة علي توقع تحركات السعر المستقبلية من خلال تحليل بيانات السعر السابقة والنماذج البيانية . يمكنك الحصول علي رسومات بيانية لعملات معينة . قم بفحص هذه البيانات التي تلاحظ بناءا علي معلوماتك وتحليلك الأساسي بأنها ستساعدك في التنبؤ بدرجة معينة من الدقة حول اتجاه السوق القادم .
كثير من الوسطاء سيمسحون لك بإضافة المؤشرات الفنية علي الرسم البياني . يمكنك تجربة هذا علي حساب تجريبي ومن ثم اختبار قدرتك علي تحديد اتجاهات السعر المستقبلية للعملات التي تخطط لتجارتها . احد هؤلاء الوسطاء هو www.oanda.com
هناك الكثير من المؤشرات الفنية . لا استطيع القول بان أحدا منها سيكون أكثر فعالية من الأخر . كل متداول سيكون مختلفا عن غيره في هذا الأمر . وبالتالي سيتعين عليك اكتشافه بنفسك . لا توجد أسرار خفية أو معادلة سحرية في تجارة الفوركس فالأمر يتوقف علي ما تفعله في كل دقيقة تكون متواجدا فيها أمام الرسومات البيانية وتقوم بفحص الأخبار الهامة .
السر يكمن في معرفتك العامة وقراراتك . هذا الأمر يأتي بالممارسة والخبرة . إذا فتحت حساب مع احد هؤلاء الوسطاء علي الانترنيت يمكن التجارة علي الورق أولا قبل ان تبدأ بالتداول مع أموال حقيقة وبالتالي يمكنك ان تتعلم وتمارس قبل المخاطرة برأس مالك .
اسمحوا لي ان اذكر لكم القليل من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها . يمكنك استخدام مؤشر الماكد . (تقارب وتباعد خطوط الموفينج ) , البولينجر باند , نقاط البيفوت , RSI , الاستوكاستيك , فايبو ناتشي , EMA , موجات اليوت والكثير غيرها . في واقع الأمر هناك العديد من المؤشرات الفنية ولكن ما ذكرتهم هنا هم الأكثر شيوعا واستخداما .
عندما تقوم بإضافة المؤشرات الفنية الي الرسم البياني فان برنامج تداول الوسيط سوف يقوم آليا بتنفيذ الحسابات الرياضية لإظهار الحقائق الهامة والنماذج السعريه حول الرسم البياني والتي لن يمكنك رؤيتها بسهولة دون استخدام المؤشرات المذكورة . يمكن استخدام المؤشرات الفنية في صنع أنظمة التداول الخاصة بك .
هذه الأنظمة لن تعمل بنسبة 100% من الوقت , ولكن إذا كانت ناجحة بنسبة 70% - 80% فان هذا سيكون كافيا . هذا لأنه يمكنك التحكم في المخاطر من خلال أساليب إدارة رأس المال التي سنتعرض لها أدناه .
لزيادة احتمالات ربحك وتقليص مخاطر الخسارة في كل صفقة يمكنك استخدام التحليل الأساسي . اعتقد ان معظم المتداولون يختارون احدهما ولكن الكثير منهم يستخدم كلا الطريقتين .
التحليل الأساسي هو ببساطة تجارة الأخبار . ما الذي سيحدث في اقتصاديات بلدان العملات التي نقوم بتداولها ؟ ما هو معدل البطالة ؟ هل يحدث شيء بشكل مفاجئ يمكنه ان يؤثر بشكل كبير علي أسعار العملات ؟
تجارة الأخبار هي احد الطرق الفعالة لـ " التنبؤ " بالاتجاه القادم للسوق . كثير من وسطاء الفوركس علي الانترنيت يقدمون روابط للأخبار المالية الهامة . علي سبيل المثال www.oanda.com لديها هذه الخاصة . يمكنك أيضا ان تتابع الأخبار المالية علي مواقع الانترنيت التالية .
a) www.bloomberg.com
b) www.businessweek.com
c) www.economist.com
d) money.cnn.com
e) markets.ft.com
f) www.reuters.com
g) www.fxstreet.com
3. استخدام استراتجيات إدارة رأس المال
ستحتاج إلي تقنيات إدارة رأس المال وهذه بالذات هي من ستساعدك في تحقيق النجاح أو قد تكسرك . تعامل مع الأمر علي النحو التالي , معظم المتداولون يستثمرون جزء كبير جدا من رأس مال تجارتهم في صفقة واحدة الأمر يأتي علي هذا المنوال ... " توقع ان تحقق الكثير وستجد انك لم تحقق القليل جدا , توقع ان تحقق القليل وسوف تجد نفسك وقد حققت الكثير . "
ما الذي يعنيه ذلك ؟ هذا يعني انك إذا حاولت ان تحقق ثروة في كل صفقة فقد تصل في النهاية ان تبيع القميص الذي ترتديه . أما إذا توقعت ان تحقق القليل من كل صفقة وقمت بتركيب أرباحك , فسوف تجد نفسك وقد حققت الكثير من المال علي المدى الطويل .
القاعدة الأولي في إدارة رأس المال تخبرك انه لا يجب المخاطرة بأكثر من 1% من الأموال الموجودة في حسابك . يمكنك التحكم في هذه المخاطرة باستخدام أوامر الحد ووقف الخسارة . عندما تبدأ التداول باستخدام هذه الطريقة قد لا تحقق سوى القليل من الأرباح خصوصا إذا كنت قد بدأت برأس مال صغير . بعبارة أخرى إذا قمت بتركيب كل أو بعض أرباحك فان رصيد حسابك سيزيد أضعافا مضاعفة مع مرور الوقت .
سحر الفائدة الركبة يبدوا مدهشا بالفعل ! فهذه هي الطريقة التي صنعت بها معظم الثروات في الأسواق المالية , خطوة خطوة. أما إذا قامرت بأموالك فسوف تخسرها سريعا .
كثير من المتداولين يفعلون العكس بالضبط . تخيل انك فتحت حساب بقيمة 5000$ ثم دخلت صفقة بقيمة 1000$ . دعنا نفترض ان السوق تحرك في عكس توقعاتك وخسرت هذه الألف دولار . الان رصيد حسابك أصبح 4000$ . قد تعتقد ان سعر العملات تراجع بشكل كبير وبالتالي من المفترض ان يتعافى الان . في هذا الوضع فغالبا ما تشعر بأنك متأكد للغاية ان هذا الأمر سيحدث .
لنفترض انك قمت باستثمار 1500$ للتعافى من الخسارة السابقة بالإضافة إلي تحقيق ربح إضافي 500$ . السوق تحرك عكسك مجددا . واصل السير في ذات الاتجاه الأمر الذي لم تكن تتوقعه . ما الذي سيحدث ؟ الان ستجد ان رصيد حسابك قد تناقص إلي 2500$ أي 50% من راس مال التجارة المبدئي . سيكون من الصعب جدا التعافى من هذه الخسارة .
علي الجانب الأخر , إذا كنت قد خاطرت فقط بـ 1% من رأس مالك في كل صفقة فان رصيد حسابك سيكون 4900$ وبالتالي يمكن القول انه من اليسير جدا تعويض مثل هذه الخسارة البسيطة .
القاعدة الثانية في إدارة رأس المال هو ان تتوقع ان تتلقي أرباح بأكثر من مقدار ما تتوقع خسارته . هذا الأمر يمكن تحقيقه من خلال استخدام أوامر الحد ووقف الخسارة جنبا إلي جنب مع نقاط التوقف المتحركة .
علي سبيل المثال إذا كنت تتوقع ان تحقق ربح 25 نقطة في كل صفقة , فان هذا سيعني ان تضع وقف الخسارة بـ 15 نقطة أسفل سعر الدخول . احد أفضل الطرق للحصول علي نسبة مخاطرة إلي عائد مناسبة هو استخدام أوامر الوقف المتحركة كما ذكرت أعلاه . أوامر الوقف المتحركة تسمح لك بوقف خسائرك سريعا وإطلاق العنان لمكاسبك .
هذه هي التقنيات الأساسية التي يجب علي كل متداول ناجح استخدامها حتى يتمكن من تحقيق أرباح مستمرة في سوق الفوركس . هذه المعلومات تعتبر أساسية ولكني أدرك ان كثير من الأشخاص الذين يقرئون هذه المقالة قد لا يعلمون حتى ما الذي تعنيه كلمة الفوركس لهذا لن أتعرض لمزيد من الاستراتيجيات المعقدة هنا . يمكنك الحصول علي المعلومات المتعلقة باستراتيجيات الفوركس المتقدمة والمركبة علي موقعي الخاص.
