حسابات التحوط في ميتاتريدر5
يمكنك أن تجني أرباحًا كبيرة من سوق الفوركس إذا كان الحظ حليفك، ولكن هذا السوق محفوف أيضًا بمخاطر جمة إذا سارت الأمور على غير ما يرام. هناك طرق عديدة لحماية نفسك من سيناريوهات تكبد خسائر فادحة - إيقاف الخسارة ، التنويع، إلخ. إحدى هذه الطرق هوالتحوط. تشرح هذه المقالة ما هو التحوط، وكيف يختلف عن المقاصة أو المعاوضة، وكذلك مزاياه وعيوبه مقارنةً بالمقاصة، وكذلك آلية عمل التحوط فيMetaTrader 5.
ما هو التحوط؟
التحوط هو ممارسة تنطوي على فتح مركز في اتجاه معاكس لمركزك الحالي. ولكن لماذا تقوم بشيء كهذا؟ الهدف ببساطة هو تجنب الخسائر المحتملة في حالة تحرك السوق ضدك.
دعنا نأخذ مثالاً على ذلك. لنفترض أنك فتحت مركز شراء على إحدى أزواج العملات بحجم 2 لوت. ولكن ماذا لو تحرك الزوج هبوطًا، وليس إلى أعلى؟ لحماية جزء من رأس مالك، ربما تقرر فتح مركز بيع على نفس زوج العملات بحجم 1 لوت. في هذه الحالة، إذا تحرك السوق في اتجاه معاكس لمركزك الأصلي، فسوف تنخفض الخسائر إلى النصف. يمكنك أيضًا تقليل خسائرك بشكل أكبر من خلال استخدام أوامر إيقاف الخسارة، ورصد تطور الاتجاه الهابط في الوقت المناسب، أو غيرها من الطرق التي تنصحك بالتوقيت المثالي لإغلاق مركز الشراء.
بطبيعة الحال، إذا تحرك السوق في الاتجاه الذي كنت تتوقعه، فسوف تتقلص أرباحك إلى النصف. ولكن ربما تبدو هذه التكلفة معقولة بالنسبة لأي متداول يرغب في حماية نفسه من الخسائر. كما يمكنك أيضًا تقليل هذه التكلفة عن طريق استخدام الطرق المذكورة أعلاه والتي ستقترح عليك الوقت المناسب لإغلاق صفقة البيع.
من المهم أن تتذكر أن التحوط ينطوي على فتح مراكز منفصلة يتم إدارتها بشكل مستقل تمامًا، حتى ولو كانت مفتوحة على نفس الأداة المالية (نفس زوج العملات على سبيل المثال).
يمكنك التفكير في جوهر التحوط على أنه نوع من استبدال لأمر إيقاف الخسارة، والذي يساعدك في الحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق ضدك. تكمن فائدة هذه الطريقة في إغلاق مراكزك بشكل منفصل بينما لا تزال صفقتك رابحة. على سبيل المثال، إذا كان السوق يتحرك صعودًا ولكنه عكس وجهته في وقت لاحق، يمكنك في هذه الحالة إغلاق مركز الشراء بينما لا يزال رابحًا والبدء في تحقيق أرباح من صفقة البيع في نفس الوقت.
ما هي المقاصة؟
تنطوي المقاصة أيضًا على وضع عدة أوامر على نفس الأداة المالية. وتختلف عن التحوط في أن هذه الأوامر يتم تنفيذها على نفس المركز، وليس بشكل منفصل.
دعنا نُلقي نظرة على المثال السابق الذي وضعت فيه أمر شراء بحجم 2 لوت وأمر بيع بحجم 1 لوت. في حساب التحوط، سيؤدي ذلك إلى فتح مركزين، أحدهما شراء بحجم 2 لوت والآخر بيع بحجم 1 لوت. ولكن في حساب المقاصة، سيُدمج كلا الأمرين في مركز واحد تكون محصلته مركز شراء بحجم 1 لوت.
لاحظ أن سعر فتح المركز الموحد الناتج عن المقاصة سيساوي المتوسط المرجح لجميع أسعار فتح الأوامر التي تم دمجها.
حسابات التحوط مقابل المقاصة: المزايا والعيوب
إيجابيات وسلبيات حسابات التحوط
الميزة الرئيسية لحسابات التحوط هي المرونة التي تسمح بتنفيذ استراتيجياتك وإدارة المخاطر. تسمح لك هذه النوعية من الحسابات بوضع مستويات مختلفة لإيقاف الخسارة وأخذ الربح لكل مركز تداول، وهو ما يسمح بضبط تداولاتك وفق ظروف السوق الحالية والاستجابة السريعة لأي تغييرات تطرأ على هذه الظروف.
يمكنك استخدام عدة استراتيجيات مختلفة على نفس زوج العملات إذا كان لديك حساب تحوط. يسمح حساب التحوط أيضًا باستخدام نسخ مختلفة من المستشارين الخبراء بشكل منفصل على نفس الزوج.
العيب الرئيسي لحسابات التحوط هو أنها قد تكون مُعقدة للغاية للمتداول المبتدئ، لاسيما في حالة فتح عدد كبير من المراكز أو الصفقات على عدة أدوات مالية في وقت واحد. قد يجد المبتدئ صعوبة في إدارة هذه القائمة المزدحمة من الأوامر، كما قد تُبطئ استجابته للتغييرات في السوق.
تؤدي حسابات التحوط أيضًا إلى زيادة التكاليف مقارنةً بحسابات المقاصة. يتجسد ذلك بشكل رئيسي في التكاليف التي أشرنا إليها آنفًا، والتي تعني أن التحوط سيؤدي إلى تآكل أرباحك. برغم ذلك، هناك تكاليف أخرى مثل رسوم السواب وزيادة متطلبات الهامش. نظرًا لأن كل مركز في حساب التحوط يتم التعامل معه بشكل منفصل، قد يفرض الوسيط متطلبات هامش منفصلة لكل مركز تداول. وبرغم أن هذه الممارسة لا تمثل خسارة صريحة للأموال، إلا أنها ستقيد رأسمالك الذي كان يمكنك استخدامه في التداول. ينبغي عليك تذكر أن كل وسيط يُطبق قواعده الخاصة، لذا قد تجد بعض الوسطاء يسمح بعمل مقاصة بين مراكز الشراء والبيع.
أخيرًا، لا يسمح جميع الوسطاء بحسابات المقاصة. وعلى وجه التحديد، يعتبر التحوط في سوق الفوركس محظورًا في الولايات المتحدة. لذلك، لا تقدم شركات الوساطة الأمريكية حسابات تحوط لمتداولي الفوركس.
إيجابيات وسلبيات حسابات المقاصة
الميزة الرئيسية لحسابات المقاصة هي البساطة. بما أنه لا يمكنك فتح أكثر من مركز واحد على نفس الأداة المالية في نفس الوقت، فمن المستبعد أن تُربكك الرسائل في قائمة الأوامر ما لم تكن تتداول عددًا كبيرًا من الأدوات المالية في نفس الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، تتكبد حسابات المقاصة تكلفة أقل لأنه سيتم تنفيذها في نفس المركز بغض النظر عن عدد الأوامر المفتوحة على نفس الأداة المالية، وهو ما يعني أنك ستتحمل تكاليف أقل مقابل صفقة واحدة. في المثال المذكور أعلاه، عندما يكون لديك أمر شراء بحجم 2 لوت وأمر بيع بحجم 1 لوت، فسوف تتحمل تكلفة مركز شراء واحد. وذلك على نقيض حساب التحوط، حيث ستضطر لدفع التكاليف لكل من مركز الشراء ومركز البيع على حدا.
العيب الرئيسي في حسابات المقاصة هو غياب المرونة. إذا وضعت أمر بيع يعادل نصف حجم أمر الشراء، كما في المثال السابق، فستقل أرباحك إلى النصف في حالة ارتفاع الأسعار. ولكن في حالة حساب التحوط، سيكون بمقدورك إغلاق مركز البيع مبكرًا إذا نجحت في رصد تطور الاتجاه الصاعد في وقت مبكر وقررت حماية أرباحك باستخدام أوامر إيقاف الخسارة أو الطرق الأخرى التي تحمي أرباحك من التآكل.
عند استخدام حساب المقاصة، لن يكون بمقدورك استخدام استراتيجيات تداول مختلفة أو مستشارون خبراء على نفس زوج العملات. يتغلب المتداولون عادةً على هذا القيد من خلال فتح عدة حسابات مقاصة.
حسابات التحوط في الميتاتريدر5
لم تسمح الميتاتريدر5 عند إطلاقها للمرة الأولى في عام 2020 سوى بفتح حسابات مقاصة. أضيفت حسابات التحوط في عام 2016 بحيث تتيح فتح هذه النوعية من الحسابات طالما كان الوسيط يسمح بذلك.
تستطيع فتح حساب تحوط في الميتاتريدر5 بسهولة تامة. ستحتاج فقط إلى تحديد مربع الاختياراستخدم التحوط في التداول.
قد يطلب بعض الوسطاء خطوات إضافية أو تصريحًا خاصًا للسماح لك باستخدام التحوط في حسابك. ستحتاج إلى الاتصال بفريق الدعم للاستفسار عن هذه الخاصية.
إذا لم تكن متأكدًا من إتاحة التحوط في حسابك، انظر إلى الجزء العلوي من نافذة المحطة. من المفترض أن تظهر كلمة Hedge في عنوان المحطة إذا كانت هذه الخاصية مُفعلة.
علاوة على ذلك، يمكنك النظر إلى دفتر التداول، حيث سيتم ذكر وضع التحوط في مكان ما بالقرب من سطر البداية:
إذا فتحت عدة مراكز على نفس الأداة المالية في حساب التحوط، من المفترض أن تُظهرها علامة التبويب Trade بشكل منفصل:
أما في حالة دمج جميع المراكز في مركز واحد، فهذا يعني أنك تستخدم حساب مقاصة.
حسابات المقاصة في MT5
إذا كنت تريد فتح حساب مقاصة، يمكنك القيام بذلك بنفس طريقة فتح حساب تحوط، فالفرق الوحيد بينهما هو إلغاء تحديد مربع الاختيار استخدم التحوط في التداول.
انظر إلى عنوان نافذة محطتك للتأكد من أنك تتداول في حساب مقاصة. يجب أن تظهر كلمة Netting بدلاً من Hedge:
في مثال حساب التحوط في القسم السابق، فتحنا مركز شراء بحجم 0.1 لوت ومركز بيع بحجم 0.05 لوت. أدى ذلك إلى عرض مركزين منفصلين في علامة تبويبTrade. إذا قمنا بنفس الخطوات في حساب مقاصة، سنرى بدلاً من ذلك مركز شراء واحد بحجم 0.05 لوت:
خاتمة
تسمح كل من حسابات التحوط والمقاصة للمتداولين بتخفيف الخسائر في حالة مواجهة صفقات خاسرة. تبدو حسابات المقاصة في هذا الصدد أقل تعقيدًا، مما يجعلها أكثر ملائمة للمتداولين الجدد. على الجانب الآخر، توفر حسابات التحوط مرونة أكبر في تنفيذ استراتيجيات التداول ومعالجة إدارة المخاطر، وبالتالي تعتبر أكثر ملائمة للمتداولين ذوي الخبرة.
يمكنك فتح حساب تحوط في ميتاتريدر5 بسهولة تامة، ولكن يجب عليك أولاً التأكد ما إذا كان وسيطك يسمح بالتحوط. وعلى أية حال، لن تكون قادرًا على استخدام التحوط إذا كنت تتداول مع وسيط أمريكي.
