تعتبر إدارة المخاطرة وتعظيم الأرباح من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق نجاحك كمتداول. أحد الأدوات الفعالة التي يمكن أن تساعدك في تحقيق هذه الأهداف هو الإغلاق الجزئي لمراكزك. سنشرح في هذه المقالة كيفية إغلاق مركز تداول بشكل جزئي فيMT4 و MT5، مع استعراض مزايا هذه الطريقة وبعض الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها.
أساسيات الإغلاق الجزئي للمراكز
الإغلاق الجزئي للصفقة، والذي يطلق عليه أحيانًا scaling out هو ممارسة يستخدمها المتداولون لتأمين الأرباح (أو تخفيف الخسائر) بالتوازي مع تقدم الصفقة دون الحاجة لإغلاق المركز بأكمله. تسمح هذه الطريقة للمتداول بجني بعض الأرباح مع إبقاء المركز مفتوحًا للاستفادة من أي مكاسب إضافية محتملة.
على سبيل المثال، قد يفتح المتداول مركز شراء بحجم 1 لوت على زوج EUR/USD، ويضع أربعة أهداف للربح إذا كان يرغب في جني أرباحه على مراحل مختلفة. على سبيل المثال، قد يقرر المتداول تقليل حجم المركز بمقدار 0.25 لوت بعد الوصول إلى هدف الربح الأول، وكذلك عند الوصول إلى الهدف الثاني والثالث، بحيث يؤمن الأرباح بشكل تدريجي بالتوازي مع تقليل المخاطر حتى إغلاق المركز بأكمله بمجرد الوصول إلى الهدف الرابع.
على الجانب الآخر، يمكن أن يختار المتداول بدلاً من ذلك تحديد نسبة مئوية للإغلاق الجزئي. على سبيل المثال، قد يقرر نفس المتداول إغلاق 50% من المركز الحالي عند كل هدف، بمعنى أنه سيغلق 0.5 لوت عند الهدف الأول، و0.25 لوت عند الهدف الثاني، و0.125 لوت عند الهدف الثالث، وهكذا. تُبقي هذه الطريقة على جزء صغير من المركز ليظل مفتوحًا بعد الوصول إلى الهدف الرابع، وغالبًا ما يتم إقرانها بمستوى متحرك لإيقاف الخسارة بحيث تترك المجال لحصد أي أرباح محتملة.
كيفية إغلاق مركز جزئيًا في MT4/MT5
MT4
الآن بعد أن فهمنا الأساس المنطقي لآلية عمل الإغلاق الجزئي للمراكز، دعنا الآن نفهم كيفية تطبيق ذلك في الميتاتريدر4. لاحظ أنه لا يمكنك تطبيق الإغلاق الجزئي سوى باستخدام سعر السوق وليس أمر حد.
سطح المكتب
- حدد علامة التبويب Trade في نافذة المحطة، والتي ستجدها عادةً في الجزء السفلي من الشاشة.
- انقر بزر الماوس الأيمن على المركز واختر تعديل أو حذف الأمر. أو يمكنك بدلاً من ذلك النقر نقرة مزدوجة على المركز.
- قم بتعيين النوع إلى التنفيذ الفوري.
- قم بتعيين الكمية التي تريد إغلاقها في خانة Volume. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إغلاق 0.25 لوت، قم بإدخال 0.25.
- انقر على إغلاق، أسفل أزرار بيع و شراء.
- من المفترض أن ترى الآن أن الحجم الإجمالي لمراكزك قد انخفض بالمقدار الذي حددته، ما يعني أنك قد أغلقت بنجاح جزء من صفقتك.
أيفون/اندرويد
- انقر على علامة التبويب Trade في الشريط السفلي.
- انقر مع الاستمرار في الضغط على المركز الذي تريد إغلاقه جزئيًا واختر أغلق الأمر.
- حدد عدد اللوتات التي تريد إغلاقها.
- انقر على إغلاق. من المفترض أن تظهر أمامك رسالة أغلق على ربح أو أغلق على خسارة.
- من المفترض أن ترى الآن رسالة تأكيد.
- انقر على تم للعودة إلى علامة تبويب الصفقات. من المفترض أن ترى الآن مركزك وقد تم إغلاق جزء منه.
الحاسب اللوحي
- حدد الصفقات من النافذة الموجودة أسفل شاشة التداول.
- انقر على المركز وحدد إغلاق الأمر.
- اختر عدد اللوتات التي تريد إغلاقها.
- انقر على إغلاق. في أجهزة أيفون/اندرويد، سترى رسالة أغلق على ربح أو أغلق على خسارة.
- من المفترض أن تظهر رسالة تأكيد.
- اختر تم لإغلاق الرسالة، ومن المفترض بعد ذلك أن يعكس مركزك الإغلاق الجزئي.
MT5
الخطوات اللازمة لإغلاق المراكز في MT5 متطابقة تقريبًا مع الخطوات المطبقة في MT4، لذا ما عليك سوى إتباع التعليمات المذكورة أعلاه. الفرق الرئيسي الوحيد هو في حالة استخدام جهاز آيباد، حيث ستحتاج إلى تحديد الصفقات على طول الشريط السفلي للعثور على مركزك.
نصائح للإغلاق الجزئي للمراكز في MT4 وMT5
برغم أن خطوات الإغلاق الجزئي للصفقات سهلة بالقدر الكافي، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في توفير الوقت وإغلاق المراكز بكفاءة.
النقر المزدوج على سطح المكتب
إذا كنت تستخدم إحدى استراتيجيات الاسكالبينج أو تتداول على أطر زمنية صغيرة، فإن الوقت هنا سيكون عاملاً حاسمًا. بدلاً من النقر بزر الماوس الأيمن، ثم تحديد تعديل أو حذف الأمر، ما عليك سوى النقر نقرة مزدوجة على محطة سطح المكتب لإظهار نفس النافذة. تبدو هذه الخطوة بالغة الأهمية في الأسواق سريعة الحركة لأن تقليل الوقت بمقدار ثانية أو ثانيتين باستخدام هذا الاختصار قد يصنع الفارق بين الخروج من الصفقة في التوقيت الأمثل وبين التضحية ببعض أرباحك.
استخدم حاسبة أو دَوِن الجزئيات
ستلاحظ في كثير من الأحيان أنك لا تفتح لوت واحد في المرة الواحدة، بل ستستخدم على الأرجح أحجام جزئية مثل 0.83، أو 1.42 أو 1.76 لوت. وما لم تكن مهاراتك الرياضية حاضرة طوال الوقت، فستجد صعوبة في حساب الكسور أو النسب المئوية من إجمالي اللوتات المفتوحة.
سهِل الأمر عليك واستخدم آلة حاسبة في إجراء جميع العمليات الحسابية، أو اكتب المبلغ الذي تنوي إغلاقه عند كل هدف على ورقة خارجية أثناء فتح الصفقة. سيساعد ذلك على تسهيل سير العمل وجعل عملية الإغلاق أكثر كفاءة.
ضبط التنبيهات
لسوء الحظ، لا تسمح لك منصات MT4/MT5 بتعيين أهداف جزئية لإيقاف الخسارة دون الاستعانة باكسبيرتات خارجية. البديل الآخر هو القبول بالإغلاق الجزئي عند سعر السوق، ولكن بطبيعة الحال لن ترغب في البقاء أمام شاشتك ومراقبة المخططات طوال الوقت. تمنحك منصات MT4 وMT5 خيار تعيين تنبيهات لإرسال إشعارات إلى سطح المكتب أو الجوال أو عبر البريد الإلكتروني في حالة وصول السوق إلى السعر الذي تحدده.
للحصول على أفضل نتيجة، قم بتعيين التنبيه على مسافة قريبة من منطقة الإغلاق الجزئي التي تستهدفها حتى يتوفر أمامك وقت كافي لتسجيل الدخول وانتظار لحظة الفرصة لإغلاق صفقتك جزئيًا.
سطح المكتب
لإنشاء تنبيه في تطبيقات سطح المكتب، اختر تنبيهات من نافذة المحطة، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على إنشاء. يمكنك هنا تعيين تنبيهات لإخطارك بمجرد تجاوز السعر للمستوى الذي تحدده في مربع القيمة. تأكد فقط من تعيين الشرط إلى سعر العطاء > إذا قمت بضبط تنبيهك عند مستوى أعلى من السعر الحالي أو الطلب < إذا كان أدناه.
يمكنك أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن على الرسم البياني عند مستوى التنبيه المطلوب، ثم التمرير فوق التداول، والنقر على تنبيه لتعيين التنبيه على الفور.
الجوال
لا تتوفر في الوقت الحالي طريقة لتعيين التنبيهات داخل تطبيقات MT4/MT5، ولكن لا يزال بمقدورك استلام إشعارات الجوال عن طريق إنشاء تنبيهات عبر منصة سطح المكتب. لاحظ أنه لا يمكنك القيام بذلك إذا كنت من مستخدمي أيفون وقمت مؤخرًا بتثبيت MT4/MT5، حيث حظرت شركة أبل الميتاتريدر من متجر تطبيقاتها في نهاية عام 2022. برغم ذلك، إذا كنت قد قمت بتنزيل وتثبيت التطبيق قبل هذا التاريخ، سيظل بمقدورك تنزيله مرة أخرى عبر قسم "التطبيقات المشتراة". يمكن لمستخدمي الاندرويد تثبيت كلا التطبيقين دون أي مشاكل.
ستحتاج أولاً إلى مُعرِف MetaQuotes ID، والذي يمكنك العثور عليه عن طريق الانتقال إلى الرسائل داخل التطبيق، تحت قسم الإعدادات. سيجد مستخدمو أيفون هذا المُعرِف في الجزء السفلي من الشاشة. وبالنسبة لمستخدمي الاندرويد، فإنه يُعرض تحت قسم MetaQuotes ID في الجزء العلوي.
انتقل بعد ذلك إلى تطبيق سطح المكتب، واختر أدوات من شريط الأدوات العلوي، ثم خيارات -> إشعارات. قم بتفعيل خيار تمكين الإشعارات الفورية وأي مربعات اختيار أخرى مرتبطة بالإشعارات. أدخل MetaQuotes ID، ثم انقر على اختبار لاستلام إشعار تجريبي على هاتفك. ستتلقى الآن إشعارات بعد تشغيل التنبيهات في برنامج سطح المكتب.
البريد الإلكتروني
يمكنك أيضًا اختيار استلام التنبيهات عبر البريد الإلكتروني بطريقة مشابهة. انقر على أدوات في شريط الأدوات العلوي، ثم خيارات -> البريد الإلكتروني. قم بتشغيل تمكين إشعارات البريد الإلكتروني، ثم أدخِل تفاصيل SMTP. للعثور على الخادم، ابحث عن اسم مزود الخدمة و"إعدادات SMTP" مثل "إعدادات Outlook SMTP".
أدخل بيانات التسجيل إلى بريدك الإلكتروني (لا تقلق، تُخَزّن هذه المعلومات على جهازك فقط)، وقم بتخصيص عناوين من و إلى، ثم انقر على زر اختبار للتأكد من إرسال رسائل البريد الإلكتروني بشكل صحيح. من الآن فصاعدًا، سوف تستلم رسائل بريد إلكتروني بمجرد تشغيل التنبيهات في برنامج سطح المكتب.
لماذا نغلق الصفقات جزئيًا؟
هناك هدفين رئيسيين لإغلاق أي صفقة جزئيًا: تأمين الأرباح وتقليل الخسائر. يضع المتداول في ذهنه عادةً عند فتح مركز تداول هدف معين لأخذ الربح. برغم ذلك، من المستحيل التنبؤ بظروف السوق بدقة وبالتالي قد لا يسلك دائمًا نفس المسار الذي توقعناه. هنا يأتي دور وضع أهداف جزئية لجني الأرباح، حيث تتيح للمتداول تأمين جزء من الأرباح وتقليل الخسائر المحتملة، وفي نفس الوقت السماح للصفقة بالوصول إلى هدفها النهائي.
وبمعنى أوسع، يساعد إغلاق الصفقة جزئيًا المتداول على إدارة المخاطر. على سبيل المثال، إذا وضع المتداول نسبة المخاطرة/العائد عند 1:2، فيمكنه إغلاق 50% من المركز عندما تصل الصفقة إلى نسبة 1:1 بهدف تقليل المخاطرة الكلية.
كمثال مبسط، دعنا نفترض أن المتداول قد اشترى 1 لوت عند 1,0000، ووضع إيقاف الخسارة عند 0.9500 وهدف الربح عند 1.1000. الربح المحتمل هنا، والذي يعادل 1000 نقطة، هو ضعف المخاطرة بـ 500 نقطة، ما يحقق نسبة 1:2 للمخاطرة/العائد. إذا قرر المتداول إغلاق نصف المركز عند وصول السعر إلى 1.0500، فإنه يكون قد حقق ربحًا بنسبة 50%، أي 500 نقطة، من 1 لوت، وهو ما يعادل 2,500$.
إذا عكس السوق وجهته لاحقًا وضرب مستوى إيقاف الخسارة عند 0.9500، سيخسر المتداول فقط 2,500$ في الجزء المتبقي من المركز، وفي هذه الحالة ستغلق الصفقة على تعادل بدلاً من تكبد خسارة بقيمة 5,000$ في حالة عدم الإغلاق الجزئي. هناك سيناريو أفضل من ذلك، وهو قيام المتداول بتحريك مستوى إيقاف الخسارة صوب سعر الدخول عند 1.0000 عند نقطة الإغلاق الجزئي، فعندها سينهي على ربح بقيمة 2,500$ حتى مع عدم وصول السعر إلى المستوى المستهدف عند 1.10000
وبرغم أن ربح المتداول في كل نقطة سينخفض إلى 0.075$ بدلاً من 0.10$ في حال وصل السعر إلى هدف الربح، إلا أن هذا الفرق هو ثمن يستحق دفعه مقابل الحفاظ على رأسمالك وإدارة المخاطر. يستطيع المتداول تنمية رصيد حسابه على المدى الطويل من خلال تحقيق أرباح صغيرة ولكن مستمرة، وهو هدف أكثر اتساقًا من السعي لتحقيق مكاسب كبيرة مرة واحدة.
الإغلاق الجزئي للصفقات الخاسرة
في حين تركز هذه المقالة وغيرها من المقالات المنشورة عبر الإنترنت على الإغلاق الجزئي للصفقات الرابحة، إلا أن هذا لا يمنع من التفكير في أهمية الإغلاق الجزئي للصفقات الخاسرة. يساعد الإغلاق الجزئي لصفقة خاسرة على تقليل الخسائر المحتملة ومن ثم التأثير الكلي لصفقة فاشلة على أداء تداولاتك بشكل عام.
هناك عدد لا يحصى من العقبات التي ينبغي الحذر منها عند إغلاق صفقة خاسرة، مثل إغلاق جزء من مركزك على خسارة ومراقبة ما إذا كانت فكرتك الأصلية ستنجح. وبرغم أن هذا ليس هو السيناريو الأمثل، ولكن سيساعد على حماية رأسمالك إذا انحدر أداء استراتيجيتك لتحقيق نسبة نجاح ضعيفة بالتوازي مع ارتفاع معدلات المخاطرة إلى العائد.
جرب تطبيق تنطوي على تقليل حجم مركزك الخاسر قبل كل صفقة لرؤية ما إذا كان الإغلاق الجزئي لصفقاتك يمكن أن يساعد في زيادة ربحيتك بشكل عام. وبعد تنفيذ 20 إلى 30 صفقة، حلِل أداء التداول لتعرف ما إذا كنت قد نجحت في زيادة ربحك الإجمالي من خلال إيقاف الخسائر مبكرًا. تلك هي الطريقة الأفضل لتحديد ما إذا كان الإغلاق الجزئي للصفقات الخاسرة سيساعد في تحسين أداء استراتيجية معينة.
أخطاء شائعة ينبغي تجنبها عند الإغلاق الجزئي لمركز تداول
كما أشرنا آنفًا، يمكن أن يكون إغلاق المراكز جزئيًا أداة مفيدة للمتداولين، ولكن في نفس الوقت ينبغي الحذر من الوقوع في بعض الأخطاء الشائعة التي تؤثر على نجاح صفقاتك. نسرد فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها.
عدم وجود خطة
كما هو الحال مع العديد من جوانب التداول، من الضروري أن تكون لديك خطة واضحة للإغلاق الجزئي بحيث لا يعتمد قرارك على العواطف. حدد بدقة المكان الذي تريد إغلاق مركزك عنده جزئيًا حتى قبل الدخول في الصفقة، ثم التزم بأهدافك. وبرغم أن الإغلاق الجزئي لبعض الصفقات في وقت مبكر بناءً على ملاحظاتك للسوق قد يكون مغريًا، لا تستسلم لهذا الأمر لأنك ستجد في نهاية المطاف أن الخطة الأصلية كانت هي الأفضل ولم تكن هناك ضرورة لتغييرها.
الإغلاق الجزئي عند نقاط عشوائية
ليس من المنطقي تحديد أهدافك الجزئية بشكل عشوائي، وهو نفس المنطق الذي ينطبق على تحديد مستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح. ضع هذه الأهداف بدلاً من ذلك عند النقاط التي من المحتمل أن يعكس السعر وجهته بمجرد الوصول إليها وقبل ضرب مستوى إيقاف الخسارة، مثل مستويات الدعم/المقاومة أو على حدود البولينجر باند.
وضع أهداف غير واقعية
ينطبق هذا الأمر على تعيين مستويات أخذ الربح وإيقاف الخسارة بشكل عام، لذا من الأفضل تعيين الأهداف الجزئية في نفس الإطار الزمني الذي بنيت عليه فكرتك للتداول. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن الاتجاه الصاعد سيستمر على إطار اليومي لعدة أسابيع، تجنب وضع الأهداف الجزئية على مخطط الـ 15 دقيقة. وبالمثل، إذا دخلت صفقتك بناءً على نموذج فني ظهر على إطار زمني صغير مثل الدقيقة الواحدة، فليس من المنطقي استخدام مخطط الأربع ساعات لتحديد الأهداف الجزئية.
أفكار ختامية
نعتقد أن هذه المقالة قد زودتك بخلفية شاملة عن آليات تقليص حجم الانكشاف وكيفية الإغلاق الجزئي للصفقات في MT4/MT5، فضلاً عن شرح الطرق الأكثر فعالية لإغلاق مراكزك جزئيًا. سواء كنت قد قضيت سنوات طويلة في الأسواق المالية، أم بدأت للتو في مغامرة التداول، فإن إغلاق المراكز جزئيًا يمكن أن يكون أداة هامة لإدارة صفقاتك وزيادة أرباحك إلى أقصى حد ممكن.
وفي الختام، لا يسعنا سوى التذكير بأن أحد أهم مفاتيح النجاح في الاستثمار هو إدارة المخاطر ومراكمة الأرباح. سيساعدك فهم كيفية تقسيم مراكزك على إثراء ترسانتك بأدوات إضافية من شأنها تحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في عالم التداول.
