الأنظمة الميكانيكية الآلية

لا تقدم نظم التداول الآلي الميكانيكي إشارات شراء/بيع فقط، ولكنها تنفذ الصفقات نيابة عنك أيضاً. إذا كانت لديك وظيفة بدوام كامل، يوف تُقدّر كفاءة هذه الأنظمة. تتغلب الأنظمة الآلية أيضاً على مشكلة إلغاء الأوامر، وهي المشكلة الأكثر إزعاجاً في عالم النظام الميكانيكي. يمكنك إعداد النظام الخاص بك بحيث يعمل دون وجودك، ويمنعك من اختيار الصفقات البراقة، ويمنعك من التخمين. يمكنك أن تطلب أيضاً حصول النظام على تأكيد شخصي منك قبل وضع كل صفقة، يُعيد لك ذلك استخدام المشاعر مرة أخرى، الأمر ذاته الذي تحاول تجنبه عن طريق استخدام النظم الآلية.

يطلق على أنظمة التداول الآلية وصف "الخوارزمية"، في إشارة إلى أنها تعتمد على معادلات تتولى تحديد إشارات الشراء/البيع. يطلق البعض الآخر على الأنظمة الآلية مصطلح "الروبوتات" و"البوتات" وأحيانًا "المستشارون الخبراء". من البديهي أنك تحتاج إلى منصة تداول لوسيط يقبل أوامر التداول الآلية. حتى عام 2024، لا تزال الميتاتريدر4 هي المنصة الأكثر استخدامًا في هذا المجال، رغم أنك ستحتاج إلى تعلم لغة برمجة الميتاتريدر (MQL).

إذا كنت عالماً بالبرمجيات، يمكنك إنشاء النظام الآلي الخاص بك. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك الاستعانة بمبرمج لبناء نظام بمواصفات خاصة بك، أو شراء برمجيات تتيح لك إنشاء النظام الآلي الخاص بك. يمكنك أيضاً شراء نظام آلي جاهز أو تنزيل نظام مجاني. ميزة إنشاء النظام الخاص بك أو الاستعانة بمبرمج لإنشائه هو أنه يمكنك تخصيصه وفقاً للمضمون الذي تريده، كقواعد إدارة أموالك الشخصية.

كم عليك أن تدفع؟

يمكنك العثور على أنظمة تداول آلي يُدفع ثمنها عبر موقع eBay مقابل أقل من 6$. عند البحث قليلاً، يمكنك الحصول على مؤشر واحد بقيمة 6$، على الرغم من أنه خاص بمنصة MetaTrader 4 ويزعم المعلقون أنهم يحققون منه ربحاً معها. يمكنك أن تحصل على مستويات الدعم والمقاومة مقابل 10$. يمكنك العثور على "نظام الاسكالبينج" مقابل 89$. اقرأ الطباعة الدقيقة. اسأل نفسك ما إذا كنت تريد مؤشراً واحداً أم نظام تداول أكثر شمولاً. قد يكون مؤشراً واحداً خياراً جيداً للبدء.

تتراوح تكلفة النظام الذي يتضمن مزيد من المؤشرات بين 100 دولار إلى 1000 دولار. إذا كنت ستستعين بمبرمج لإنشاء نظام بمواصفات محددة، يمكنك أن تدفع مبلغاً قليلاً يبدأ من 20$ حتى 10,000$ أو أكثر.

المزايا

الميزة الرئيسية لأنظمة التداول الآلي هي أنه يمكنك إعدادها بحيث تعمل بدونك وبدون مشاعرك. كما ذكرنا أعلاه، يمكنك أيضاً إعدادها بحيث تتدخل فيما تفعله، ولكن هذا يهدم الغرض من استخدامها أساساً. سوف تحصل على نتائج أكثر اتساقاً إذا أنشئت نظاماً صحيحاً وتركته يؤدي وظيفته.

كما هو الحال مع جميع أنظمة التداول، تحتاج إلى تحديد المؤشرات، ثم إجراء اختبار خلفي لها على العملة والإطار الزمني اللذين تريدهما. الاختبار الأمامي هو أيضاً جيد، حيث يُريك كيف يعمل نظامك في الوقت الحقيقي. يمكنك استخدام نواتج الاختبار الخلفي لتصميم استراتيجية تداول. يمكنك إجراء الاختبار بنفسك أو تشغيله على حساب تجريبي لدى وسيطك. في العقد الأول من تداول الفوركس بالتجزئة، كان الاختبار الأمامي غير محبب لأنه مضيعة للوقت وصعب للغاية. فقد وضع المتداولون الصفقات على أساس ملاحظة الرسوم البيانية، والحواس، والثرثرة مع الآخرين. يجب أن نتذكر أن المؤشرات هي أمر أساسي في قرار التداول وليست هناك طريقة معقولة لاختيار المؤشرات دون اختبار. 

لا يمكن نقاش ما إذا كنت ستحصل على نتائج مختلفة قابلة للقياس من الاختبار الأمامي كالتي ستحصل عليها من الاختبار الخلفي. إذا كانت لديك كمية كافية من البيانات - الحالات التي استخدمها المؤشر لتحديد إشارات الشراء/البيع - يجب أن يكون المؤشر قوي، أي صالحاً في ظروف مختلفة. من المهم ألا تجعل النظام معقداً وممتلئاً للغاية لأنك قد لا تحصل على أي صفقات.

جميع المشاكل السائدة في النظم الآلية هي نفسها في النظم اليدوية - عليك تحديد أي مؤشر له أولوية (أي لديه أعلى وزن) عندما يحدث تعارض بين المؤشرات، كما عليك استخدام القواعد التي حددتها لإدارة أموالك حتى لا تستيقظ في الصباح وتجد نفسك قد خسرت 50,000$.

لا يتغلب النظام الآلي على المشكلة المركزية في تداول الفوركس - تحديد ما إذا كان السوق يتحرك في اتجاه محدد أم داخل نطاق. هذا الأمر يصعب تحديده ويحاول الإحصائيون حله منذ عقود. سيكون من الرائع استخدام مجموعة واحدة من أوامر التداول الآلي عندما يتحرك السوق في اتجاه محدد واستخدام مجموعة مختلفة من المؤشرات وقواعد التداول والأوامر عندما يتحرك داخل نطاق. حتى الآن، ليس هناك نظام تداول آلي يقدم وسائل بديلة تعتمد على ظروف السوق وما إذا كان يتحرك في اتجاه محدد أم داخل نطاق.

الميزة الرئيسية الأخرى للنظم الآلية هي سرعة تنفيذها. أجهزة الكمبيوتر لا تتردد، ولا تتضايق، ولا تقلق - يستغرق الأمر مجرد ثوان بين اتخاذ قرار التداول وتنفيذ الصفقة. يمكن للكمبيوتر أيضاً التعامل مع أكثر من فكرة واحدة وأمر واحد في وقت واحد. حتى إذا كانت لديك أصابع سريعة، ووضعت أمر بسيط من ثلاثة أجزاء على خمس عملات (دخول، وقف، ربح مستهدف) سيستغرق ذلك وقتاً. يمكن للكمبيوتر وضع تلك المكونات الخمسة عشر أسرع بكثير منك، وبكل دقة. أيضاً يظل الكمبيوتر مستيقظاً في الساعة 2:00 ليلاً، وليس عليه أن يتعثر في السرير عندما ينطلق تنبيه. تلك هي ميزة هائلة في سوق يعمل على مدار 24 ساعة. أيضاً، يمكن أن يكون لديك أكثر من نظام تداول واحد دون أن تحتار بينهم كثيراً، أو يمكن أن تكون لديك حسابات منفصلة لكل نظام تداول آلي.

عيوب أنظمة التداول الآلي

كما هو الحال مع جميع أنشطة الكمبيوتر والانترنت، يمكن لمشاكل الاتصال أن تعطل تداولك، وكذلك المشاكل الكهربائية. إن حالك هو حال أي متداول آخر يتعرض لتلك الأمور. هناك مشكلة أكبر من ذلك وهي تنفيذ الوسيط البطيء الذي يفوت عليك الدخول المثالي أو الخروج المثالي. تحتاج إلى جميع المكونات الأساسية الثلاثة لتتداول آلياً بشكل مثالي - الطاقة الكهربائية، والإنترنت، وقدرات الوسيط. الأكثر إزعاجاً هي الأخطاء التي تنشأ عن خلل في البرنامج نفسه، مثل وضع أوامر مكررة، وعدم استخدام الوقف، وما إلى ذلك. استخدام التداول الآلي لا يعفيك من مسؤولية مراقبة ومراجعة تنفيذ النظام.