En Forex, normalmente ganamos dinero entrando en tendencias de precios alcistas o bajistas y aprovechándolas para obtener beneficios. Pero, ¿qué ocurre cuando el mercado oscila lateralmente? Si no le gusta esperar a los mercados laterales, puede que le interese una estrategia desarrollada especialmente para operar durante esos periodos. Se llama trading en grid. Se puede utilizar en condiciones de rango y tendencia.
¿Qué es el trading en grid?
Con una estrategia de trading en grid o cuadrícula para FX, se establece una cuadrícula (grid) de órdenes pendientes por encima y por debajo del precio actual. A medida que el precio se mueve, estas órdenes pueden activarse. A medida que se activan más órdenes, su posición puede aumentar gradualmente.
El trading en grid puede parecer complicado al principio. Pero en cuanto vea un par de ejemplos, verá que en realidad es muy sencillo.
La estrategia de trading en grid básica
Así es como funciona la estrategia de trading en grid básica.
- Identifique si el mercado es tendencial o lateral.
- Elija un precio de referencia. Este será el precio fijo por encima y por debajo del cual colocará sus órdenes.
- Cree una cuadrícula de órdenes por encima del punto de referencia. En la mayoría de los casos, debe espaciarlas uniformemente.
- Cree una cuadrícula de órdenes por debajo del punto de referencia. En la mayoría de los casos, también debe espaciarlas uniformemente.
- Si el mercado es tendencial, coloque órdenes de compra por encima del precio de referencia y órdenes de venta por debajo del precio de referencia.
- Si el mercado es lateral, coloque órdenes de venta por encima del precio de referencia y órdenes de compra por debajo del precio de referencia.
¿Qué tamaño debe tener la cuadrícula? ¿Qué determina el precio máximo de una orden de compra y el precio mínimo de una orden de venta? Para determinarlos, fíjese en el máximo más alto y el mínimo más bajo del periodo reciente (usted decide cuánto dura ese periodo). Puede usarlos como sus órdenes más alta y más baja.
- Elija el tamaño de posición para cada orden. Esto requerirá una cuidadosa consideración, ya que tendrá que pensar cuál quiere que sea su exposición máxima posible si se activan todas las órdenes de venta o todas las órdenes de compra.
Key point:
El sistema de trading en grid para Forex es una estrategia única que consiste en establecer un punto de referencia y, a continuación, crear una cuadrícula de órdenes por encima y por debajo del mismo. Existen diferentes versiones de esta estrategia para los mercados con tendencia o con oscilación.
Ejemplos de la estrategia de trading en grid
Lo más fácil es imaginarse cómo funciona la estrategia de trading en grid viendo algunos ejemplos.
Ejemplo 1: mercados laterales
A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría llevar a cabo la estrategia de trading en grid en un mercado lateral.
La línea horizontal gris del centro del gráfico es la línea de referencia. Hemos colocado líneas rojas y verdes por debajo y por encima de la línea de referencia a intervalos aproximadamente iguales.
El precio cae por debajo de la línea de referencia. Tiene órdenes de compra configuradas para que se activen cada vez que el precio alcance una de las líneas rojas.
Esto puede parecer contradictorio, porque usted está comprando más y más de un par de divisas a medida que su precio está cayendo.
Pero, con el tiempo, el precio se gira y comienza a subir de nuevo.
Tiene órdenes de venta preparadas para activarse. Estas también están espaciadas de forma aproximadamente uniforme. Cada orden de venta se corresponde con una de las órdenes de compra y se fija en un intervalo por encima de esta, de forma que se obtienen beneficios por cada una de ellas.
Al final, habrá recuperado todas sus pérdidas iniciales y obtenido un modesto beneficio.
Y ello a pesar de que al principio acumulaba pérdidas.
Key point:
La estrategia de trading en grid para mercados laterales consiste en colocar una serie de órdenes de compra cuando el precio está bajando, o una serie de órdenes de venta cuando el precio está subiendo. Cuando el precio se gira, tiene órdenes establecidas a intervalos para tomar beneficios.
Ejemplo 2: mercados en tendencia
Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ejecutar la estrategia de cuadrícula en una situación de tendencia. En esta imagen, vemos al EUR/USD en una tendencia bajista que se extiende durante la mayor parte de una semana.
Una vez más, la línea blanca representa la línea de referencia. A continuación, se prepara una cuadrícula de líneas debajo.
Nota: si no está seguro de si el mercado está a punto de romper al alza o a la baja, pero espera que siga la tendencia, también podría haber creado un conjunto correspondiente de líneas por encima de la línea de referencia, como hicimos en el primer ejemplo.
En lugar de comprar en los intervalos en los que el precio cae por debajo de la línea de referencia, como haría en un mercado lateral, lo que hace es vender en esos intervalos. Su posición crece, pero de forma cada vez más rentable.
Al final, simplemente sale de las operaciones, cerrando todas las posiciones. No es necesario esperar a que se produzca un cambio de tendencia como en el ejemplo del rango.
¿Y los stop-loss? Buena pregunta. Existen dos enfoques habituales:
- Stop-loss fijo: algunos traders simplemente establecen un stop-loss fijo al otro lado de la línea de referencia.
- Trailing stop-loss: otros traders optan por ir moviendo su stop-loss a medida que continúa la tendencia.
Al igual que con cualquier otro tipo de operación tendencial, puede salirse cuando se sienta satisfecho o le preocupe que se vaya a producir un cambio de tendencia, o puede intentar mantener la tendencia el mayor tiempo posible.
Hay gente que opta por no mantener todas sus órdenes abiertas a medida que avanza la tendencia. En lugar de acumular una posición progresivamente mayor, cierran cada una de sus órdenes cada vez que abren una nueva. De este modo, siguen operando en la tendencia, pero se aseguran algunas ganancias por el camino (suponiendo que sigan utilizando adecuadamente los stop-loss).
Key point:
También existe una estrategia de trading en grid para los mercados en tendencia, en la que abre sus operaciones en la misma dirección en la que se mueve el precio.
Mejores prácticas para la estrategia de trading en grid
Estos son algunos consejos rápidos que le ayudarán a sacar el máximo partido de la estrategia de trading en grid para Forex.
- ¡No se pase con la densidad de la cuadrícula! Si lo hace, activará tantas órdenes que se ahogará en comisiones por transacción. Eso significa que necesitará mayores beneficios para compensarlas.
- Existen varios métodos para determinar los intervalos en la cuadrícula. A algunos traders les gusta calcular los intervalos utilizando el rango verdadero promedio (ATR). No obstante, sea cual sea el método que utilice, debe intentar espaciarlos entre sí de forma más o menos uniforme.
- Tenga siempre establecido algún tipo de stop-loss. Recuerde, si tiene múltiples posiciones abiertas, entonces necesitará tener stops establecidos para todas ellas.
- Preste mucha atención al contexto del mercado antes de iniciar una sesión de trading en grid. Intente utilizar esta estrategia en las situaciones en las que es más probable que genere beneficios y no mezcle los enfoques que se adaptan a los mercados laterales frente a los tendenciales.
- La incorporación de take-profits para automatizar salidas favorables podría ser una buena idea tanto en mercados laterales como tendenciales al usar el sistema de trading en grid.
- Al igual que con cualquier otra estrategia, tendrá que estudiar a fondo las estrategias de trading en grid y luego realizar backtests y pruebas en cuentas demo. No empiece a operar con la estrategia de cuadrícula con dinero real hasta que sea rentable en demo.
Key point:
Siguiendo las mejores prácticas recomendadas anteriormente maximizará sus posibilidades de éxito utilizando el método de la cuadrícula en FX.
Ventajas e inconvenientes de la estrategia de trading en grid para Forex
Para ayudarle a entender lo que ha aprendido, repasemos los pros y los contras de operar con la estrategia de cuadrícula en divisas.
Ventajas de la estrategia de trading en grid
- Puede beneficiarse del trading en grid en mercados laterales en los que muchos otros métodos de negociación no funcionan. Pero también puede beneficiarse cuando los mercados tienden al alza o a la baja.
- No es necesario saber en qué dirección irá el precio para beneficiarse del trading en grid.
- Puede automatizar el trading en grid con un esfuerzo mínimo.
- En teoría, con el tiempo puede recuperar sus pérdidas mediante el trading en grid y salir ganando.
- Puede combinar el trading en grid con otras estrategias. Por ejemplo, podría utilizar el análisis técnico o la acción del precio para determinar que es probable que se inicie una tendencia y, a continuación, podría utilizar la estrategia de trading en grid para abrir y gestionar su operación.
- El trading en grid no se parece a ningún otro sistema. Se trata de una forma de ver y enfocar el mercado de divisas completamente diferente a la que están acostumbrados la mayoría de los traders. Eso por sí solo puede ser todo un reclamo.
Se trata de ventajas convincentes. Solo tenga en cuenta que es absolutamente necesario hacer un buen uso de los stop-loss. Nunca se insistirá lo suficiente en este punto. Si no utiliza stop-loss, podría encontrarse con pérdidas potencialmente devastadoras.
Key point:
La estrategia de trading en grid es un método interesante que potencialmente puede ayudarle a obtener beneficios en mercados con oscilaciones o tendencias, adivinando o no la dirección que tomará el precio.
Riesgos de la estrategia de trading en grid
- El sistema de la cuadrícula puede llegar a ser complicado, especialmente si tiene una cuadrícula grande. El seguimiento y la gestión de sus posiciones puede convertirse en un proceso enrevesado. Puede que le resulte difícil entender qué está pasando con su dinero y cuáles serían las implicaciones de los distintos resultados posibles (por ejemplo, salirse ahora o después de que el mercado se mueva en una dirección determinada).
- Sin el uso adecuado de los stop-loss, es fácil perder mucho dinero con el trading en grid y es algo que puede ocurrir muy rápidamente.
- Aunque la automatización del trading en grid puede ser eficiente y eficaz, un sistema en el que intervienen tantas órdenes tiene muchas posibilidades de "fallar". Dejar sus robots de trading sin supervisión puede aumentar sus riesgos, ya que existen muchas posibilidades de que actúen de forma diferente a como usted intentó programarlos.
- La volatilidad repentina de los mercados podría acabar con usted muy rápidamente, y/o dejarle fuera de varias posiciones de forma inesperada.
- Este método implica mucho "ruido" visual. Ya hemos hablado de la complejidad del trading en grid. Pero incluso desde un punto de vista sensorial, algunos traders pueden encontrarlo abrumador. Puede que entienda lo que está viendo, pero que se sienta sobrecargado y le cueste concentrarse.
- El método requiere paciencia para tener éxito. Está acumulando un montón de pequeños beneficios y también puede sufrir algunas pérdidas importantes en su camino hacia la rentabilidad.
- Para capear las grandes pérdidas que son posibles con el trading en grid, se necesita mucho capital. De lo contrario, pueden producirse margin calls, cierres forzosos y stop-outs.
- El trading en grid en mercados laterales, tal y como comentamos en nuestro primer ejemplo, es similar a la estrategia martingala. La estrategia de la martingala es famosa por acabar con inversionistas y jugadores. Más adelante hablaremos de ello en detalle.
Key point:
La estrategia de trading en grid tiene algunos inconvenientes potenciales importantes, como la necesidad de una gran cantidad de capital y una baja relación riesgo-recompensa.
Parecido entre la estrategia en grid y la estrategia martingala
Es posible que esté familiarizado con la estrategia martingala, especialmente si tiene experiencia en juegos de casino o en apuestas deportivas. Si es así, probablemente se haya dado cuenta en algún momento de nuestra discusión de que la estrategia en grid en un mercado lateral tiene mucho en común con la martingala.
Si no está familiarizado con la martingala, se trata de una estrategia en la que cada vez que pierde una apuesta, aumenta el tamaño de su apuesta para la siguiente. Y continúa haciéndolo hasta que gana una apuesta. En ese momento, en teoría, su última apuesta habrá sido lo suficientemente grande como para compensar todas sus pérdidas anteriores, además de proporcionarle un beneficio adicional.
La estrategia de la martingala atrae a apostantes e inversionistas porque hace que ganar parezca algo seguro. Solo tiene que aguantar lo suficiente y, al final, según la teoría, lo conseguirá.
Sin embargo, hay varios problemas con la estrategia martingala:
- La estrategia martingala asume que usted tiene una cantidad ilimitada de dinero en su cuenta de trading. Si no dispone de infinitos fondos, la estrategia fracasará en algún momento.
- Las pérdidas suelen acumularse muy rápido con la martingala, destrozando su cuenta más rápidamente que otros enfoques.
- Hay que arriesgar mucho dinero para ganar una cantidad comparativamente mucho menor.
- Con el tiempo, podría toparse con muros con el tamaño máximo de la operación/apalancamiento.
Volvamos ahora a hablar sobre la estrategia de trading en grid para Forex. En concreto, vamos a centrarnos en la estrategia de trading en grid para mercados laterales. Cuando ejecuta esta estrategia, está comprando cuando el precio baja o vendiendo cuando sube. Con cada nueva orden que coloca, aumenta el tamaño total de su posición, mientras que el mercado sigue moviéndose en su contra.
Si al final el mercado se da la vuelta y se mueve en la dirección opuesta, entonces comprará o venderá según sea necesario para salir de cada posición individual con beneficios.
Pero, ¿y si eso no ocurre, o no ocurre a tiempo? ¿Y si sigue aumentando el tamaño total de su posición mientras sus pérdidas siguen acumulándose? Antes de que se dé cuenta, podría encontrarse ante un margin call.
Al utilizar la estrategia de trading en grid, se está exponiendo a los mismos tipos de riesgos a los que se expondría utilizando la estrategia de martingala, o sistemas similares de dimensionamiento progresivo de posiciones.
Key point:
La estrategia de trading en grid utilizada en los mercados laterales consiste en aumentar el tamaño de su posición mientras el precio se mueve en su contra. Es similar a la estrategia martingala, un sistema de gestión del dinero notoriamente poco rentable.
¿Debería utilizar la estrategia de trading en grid?
Ahora ya debería tener una idea bastante clara de lo que es la estrategia de trading en grid, cómo funciona y cuáles son sus pros y sus contras. La siguiente pregunta es: ¿debería utilizarla?
Eso depende de sus objetivos individuales y de su apetito por el riesgo.
Al menos a corto plazo, hay inversionistas que parecen obtener buenos resultados con el trading en grid. Si sigue cuidadosamente todas las buenas prácticas y se asegura de limitar el riesgo, no hay razón para no intentarlo.
En particular, la estrategia de trading en grid para los mercados en tendencia puede no ser tan peligrosa como la utilizada para los mercados laterales. Usted está comprando/vendiendo en la dirección en la que se mueve el precio, en lugar de en su contra.
Pero a largo plazo, hay algunas buenas razones para evitar la estrategia en mercado lateral que hemos discutido para Forex. Como ya hemos explicado, usted no dispone de un capital infinito. Si desea utilizar la versión del trading en grid diseñada para los mercados laterales, es probable que le saque del mercado. Puede que no lo haga inmediatamente, pero con el tiempo, probablemente sí.
Además, no tiene mucho sentido arriesgar una gran cantidad de dinero para tener la oportunidad de obtener un beneficio relativamente pequeño. Hay otras estrategias de Forex que ofrecen una mejor relación riesgo-recompensa.
Key point:
Depende de usted utilizar o no la estrategia de trading en grid. Solo asegúrese de conocer sus importantes riesgos antes de plantearse seguir adelante con ella.
Resumen
La primera vez que se encuentra con el trading en grid, puede parecerle bastante extraño e incomprensible. Pero una vez que aprenda lo básico, empezará a ver cómo podría aplicar estas estrategias en mercados con oscilaciones y tendencias.
El trading en grid ofrece algunas ventajas. Es fácil de automatizar y se puede operar sin saber en qué dirección va a ir el precio. Puede utilizarse junto con otras estrategias y en diversas condiciones de mercado, lo que la hace versátil. Hipotéticamente, si puede aguantar las pérdidas, podría producir ganancias fiables.
Pero el trading en grid también puede tener trampas. El uso cuidadoso de los stops puede ayudarle a evitar grandes pérdidas repentinas al comprar o vender en la dirección del movimiento del precio durante una tendencia. Pero la estrategia de la cuadrícula para Forex para mercados laterales presenta otras trampas potenciales, ya que cuenta con una elevada relación riesgo-recompensa y es similar a la poco rentable estrategia martingala.
En última instancia, operar usando la estrategia de la cuadrícula en Forex depende de usted. Solo asegúrese de que, si lo hace, lo haga con mucha precaución.
