Данный аспект является одним из важнейших аспектов обучения трейдингу на Форекс.
Почему он так важен? Мы все занимаемся зарабатыванием денег и для того, чтобы делать это успешно, нам необходимо научиться правильно ими управлять, чтобы избежать постоянных убытков. По иронии судьбы этот аспект чаще всего упускаю из вида. Многие трейдеры хотят сразу же погрузиться с головой в торговлю, не обращая внимания на размер своего счёта. Они просто выясняют, сколько они могут потерять по результатам отдельной сделки и начинают торговать.
Торгуя на Форексе, инвестор имеет возможности увеличить свои средства, но он также и рискует потерять будущую прибыль и того больше, инвестиционный капитал. Отклонение от предполагаемого размера прибыли определяет инвестиционные риски на финансовом рынке. Методы управления рисками применяются перед открытием позиций и после.
Использование защитных стоп-лоссов для контроля риска
Рекомендуется устанавливать защитный стоп-лосс для каждой позиции. Стоп-лосс – точка, в которой трейдер покидает рынок для того, чтобы избежать невыгодной ситуации. При открытии позиции рекомендуется использовать стоп-лосс для предотвращения крупных убытков.
Поскольку в активной сделке лучше защищать свои средства от потенциальной полной потери. Это основная цель управления рисками и денежными средствами. Слишком часто начинающие трейдеры слишком сильно озабочены возможностью совершения убыточных сделок. Поэтому трейдеры позволяют убыткам расти в надежде на то, что рынок изменит направление, и убытки превратятся в прибыли.
Практически все успешные торговые стратегии включают установленную процедуру сокращения убытков. Когда трейдер открывает позицию, эмоции вступают в дело, затрудняя сокращение убытков на правильном уровне. Лучше всего решить, где убытки будут сокращены ещё до начала сделки. Это позволить трейдеру просчитать максимальную сумму возможных убытков в результате совершения сделки.
Рискуйте допустимой частью средств на счете в одной сделке
Для того, чтобы правильно управлять своими инвестиционными средствами, вы должны решить, сколько денег вы можете позволить себе потерять, если сделка кончится неблагоприятно для вас, ещё до открытия позиции. Например, вы можете решить, что для каждой открытой позиции вы будете рисковать максимум 3%, 5% или 10% общей суммы ваших средств. Таким образом, вы сможете узнать заранее, до исполнения сделки, максимальную сумму ваших денег, которая может покинуть ваш счёт за одну торговую позицию, что поможет вам избавиться от лишних эмоций.
Показатели, которые вам понадобятся в этой сфере:
- Количество пунктов (пипов), установленное в качестве стоп-лосса.
- Размер (объём) торгуемого лота.
Например:
Предположим, остаток средств на вашем счете составляет 5000 долларов, заранее определенный стоп-лосс составляет 50 пипов (выбор количества пипов вашего стоп-лосса должен производиться в соответствии с аналитическим исследованием) и вы готовы рискнуть только 2% всех ваших средств в одной позиции.
Что вам нужно делать?
Вычислите 2% от 5000 долларов
Сумма составит 100 долларов.
Это значит, вы можете позволить себе потерять 100 долларов в результате любых непредвиденных обстоятельств.
Затем разделите 100 долларов на 50 пипов
Получите 2 доллара
Ваш размер лота должен быть равен 1 пипу к 2 долларам. Это будет 0.2 размера лота.
Итак, вы должны использовать размер лота 0.2.
Постарайтесь не давать волю жадности. Не жадничать означает минимизировать риск.
В некотором смысле кредитное плечо может помочь контролировать риск: если ваше кредитное плечо сравнительно невысокое, это будет препятствовать открытию сделок с высоким размером лота.
Пересмотрите свои стратегии
Следующий ключевой элемент контроля риска – риск всего счета. Если сделка оборачивается против вас, в какой момент вы остановитесь и пересмотрите свою стратегию? Случится ли это, когда вы потеряете 30% всех своих денег, 50% или 80%, или когда потеряете всё? Оцените свои методы анализа рынка и выясните, есть ли необходимость в дальнейшем совершенствовании или даже изменении.
Кроме того, проверьте, не слишком ли велик размер вашего лота для размера всего счёта.
Управление рисками и управление денежными средствами идут рука об руку, если вы успешно управляете своими средствами, вы соответственно снижаете риски, а если вы хорошо контролируете риски, тем самым, вы защищаете свои средства.
